Навчальний курс
«Сертифікаційна програма
«Спеціаліст інвестиційного / fundraising офісу (інвестиційна няня)»»
IBA - Investment Business Administration
Модуль №1 «Фандрейзинг
і інвестиції»
(1 міс)
Заняття 1. Вступ
2 години.
ü
Знайомство
ü
План
проведення курсу
ü
Основні
терміни та поняття
ü
Що таке
інвестиції. Як і куди залучаються інвестиції. В чому різниця між кредитом,
дольовим інвестором, грантом.
ü
Що необхідно
для залучення різних типів інвестицій.
Заняття 2. Класичний бізнес та стартапи
2 години.
ü
Що таке
класичний бізнес
ü
Навіщо
класичному бізнесу інвестиції
ü
Як шукати
інвестиції для класичного бізнесу
ü
Що таке
стартапи
ü
Навіщо
стартапам інвестиції
ü
Як шукати
інвестиції для стартапів
Заняття 3. Проекти ОТГ та державні проекти
2 години.
ü
Які бувають
інвестиційні проекти в ОТГ
ü
Як шукати інвестиції
в ОТГ
ü
Які бувають
державні інвестиційні проекти
ü
Особливості
роботи з державними інвестиційними проектами
ü
Як шукати
інвестиції в державні інвестпроекти
Заняття 4. Соціальні інвестиційні проекти
2 години.
ü
Які бувають
соціальні інвестиційні проекти
ü
Особливості
залучення інвестицій в соціальні проекти
ü
Меценати,
спонсори, державне фінансування
Заняття 5. Різні типи інвесторів і партнерів
2 години.
ü
Ментори,
бізнес-янголи, посівні інвестори
ü
Акселератори,
бізнес-інкубатори
ü
Венчурні
фонди
ü
Класичні інвестфонди
ü
Приватні
інвестори
ü
Корпоративні
інвестфонди
ü
Банки та
кредитні групи
ü
Особливості
роботи з різними типами інвесторів
Заняття 6. Гранти, державні програми, проектне
інвестування
2 години.
ü
Фандрайзинг
в Україні
ü
Фандрайзинг
в Світі
ü
Отримання практичних
навичок по пошуку грантів та державних програм
Заняття 7. Краудфандинг, краудінвестинг, краудсорсинг
2 години.
ü
Краудфандинг,
краудінвестинг, краудсорсинг в Світі
ü
Краудфандинг,
краудінвестинг, краудсорсинг в Україні
ü
Отримання
практичних навичок по роботі з відповідними платформами
Заняття 8. Правила взаємодії Спеціаліста
інвестиційного офісу (інвестняні) з ініціатором інвестиційного проекту
2 години.
ü Умови роботи Спеціаліста інвестиційного офісу.
Винагорода, права, обов’язки, гарантії Сторін
ü
Конфіденційність
та відкритість
ü
Юридичне
оформлення взаємодії
ü
Захист
Спеціалістів інвестиційних офісів
Модуль №2 «Підготовка інвестиційного /
грантового проекту»
(1 міс)
Заняття 1. Загальні етапи та складові інвестиційного /
грантового проекту. Робота з командою проекту
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Концепція
ü
Бізнес-модель
ü
Бізнес-план
ü
Презентаційні
матеріали
ü
Інтелектуальна
власність
ü
Інші
документи, що є складовими інвестиційного проекту
ü
Робота з
командою проекту
ü
Практика -
складання концепції проекту
Заняття 2. Бізнес-модель
2 години
лекції + 2 години практики
ü
9 складових
блоків бізнес-моделі
ü
Зв'язок
бізнес-моделі з концепцією та бізнес-планом
ü
Практика –
складання бізнес-моделі проекту
Заняття 3. Бізнес-план. Стандарти, структура, вихідні
данні
2 години
лекції
ü
Типи
бізнес-планів
ü
Стандарти
бізнес-планів
ü
Структура
бізнес-планів за типами та за стандартами
ü
Підготовка
вихідних даних для розробки бізнес-плану
Заняття 4. Бізнес-план. Аналіз ринку
2 години
лекції + 4 години практики
ü
Аналіз
галузі. Тенденції розвитку. Обсяги ринку - ТАМ, SAM, SOM
ü
Аналіз
конкурентів та аналіз монетизації яку вони застосовують
ü
SWOT –
аналіз
ü
Аналіз
цільових аудиторій. Опис груп цільових аудиторій. Аналіз проблем цільових
аудиторій
ü
Формування вхідних
даних для фін.моделі
ü
Практика –
аналіз ринку проекту за шаблоном
Заняття 5. Бізнес-план. Маркетинговий план
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Позиціонування
майбутнього продукту та майбутнього бренду
ü
Неймінг,
лого, дизайн
ü
Рекламна стратегія
ü
Канали
продажу. Воронка продажу. Маркетинговий бюджет
ü
План продажу
ü
Практика –
складання маркетингового плану за шаблоном
Заняття 6. Бізнес-план. Організаційний та виробничий
план
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Персонал
ü
Організаційна
структура
ü
Партнери
ü
Виробничий
план та його зв'язок з планом продажу
ü
Особливості
проектів у сфері торгівлі.
ü
Особливості
наукових, інженерних, IT-проектів. Цикловий графік
ü
Практика –
складання організаційної структури та відповідних до проекту планів
Заняття 7. Бізнес-план. Інвестиційний план
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Формування
інвестиційного плану / плану грантового фінансування
ü
Діаграма
Ганта
ü
Інвестиції
та реінвестиції
ü
Обґрунтування
інвестиційного плану
ü
Практика –
складання інвестиційного плану за шаблоном
Заняття 8. Бізнес-план. Фінансовий план
2 години
лекції + 2 години практики
ü
План доходів
ü
План витрат
ü
Юрисдикція
та податки
ü
Планові Cash
flow и PnL
ü
Розрахунок
показників ефективності проекту
ü
Практика –
складання фінансового плану за шаблоном
Заняття 9. Бізнес-план. Ризики та загальний опис
проекту. Якісне резюме / грантова заявка
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Ризики та
способи їх мінімізації
ü
Зрозумілий
та конкретизований опис проекту
ü
Складання
резюме проекту, яке зацікавить інвестора / грантової заявки
ü
Практика
Модуль №3 «Презентація інвестиційного
проекту і / або захист грантової заявки»
(1 міс)
Заняття 1. Типи презентацій, аплікаційних форм,
тизерів тощо
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Усна
презентація (виступ)
ü
Презентація
у вигляді слайдів
ü
Презентація
у вигляді тизеру
ü
Презентація
у вигляді інтерв’ю
ü
Аплікаційні
форми
ü
Інші типи
презентації проекту
ü
Практика –
складання презентації
Заняття 2. Команда проекту. Правила подачі інформації
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Збір
інформації про членів команди проекту
ü
На що слід
звернути особливу увагу
ü
Практика –
підготовка інформації про команду для презентації
Заняття 3. Психологія інвестора та психологія
грантодавця. Ведення переговорів
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Як приватний
інвестор оцінює проект?
ü
Як проект
оцінює грантодавець?
ü
Як проект
оцінюють банки та інвестиційні фонди?
ü
Як правильно
доносити проект?
ü
Правила
ведення успішних переговорів + практика
Заняття 4. Аплікаційні форми різних грантових програм
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Вивчення
аплікаційних форм найпопулярніших грантових програм
ü
Практика
Заняття 5. Пошук потенційних інвесторів. Приватні
інвестори і фонди
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Де шукати
потенційних інвесторів?
ü
Як
відрізнити справжнього інвестора від аферистів?
ü
Робота з
базами контактів
ü
Перший
контакт з потенційним інвестором
ü
Практика –
пошук потенційних інвесторів для проекту
Заняття 6. Пошук потенційних інвесторів. Грантодавці
та державні програми
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Особливості
пошуку грантодавців та державних програм
ü
Небезпеки
Заняття 7. Захист грантових заявок
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Приклади
захисту грантових заявок
ü
Практика
Заняття 8. Ведення переговорів з інвестором,
кредитором. Юридичне оформлення домовленостей
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Різні схеми
фінансування
ü
Партнерська
угода, інвестиційний контракт
ü
Практика –
складання партнерської угоди з інвестором за шаблоном
Заняття 9. Юридичне оформлення закриття угоди
2 години
лекції + 2 години практики
ü
Гарантії для
інвестора
ü
Гарантії для
ініціатора проекту
ü
Гарантії для
посередника
Модуль №4 «Управління проектним офісом
Компанії / стартапу / ОТГ»
(1 міс)
Заняття 1. Взаємозв’язок між проектним офісом і
ініціатором проекту. Етапи роботи
3 години
лекції
Заняття 2. Штатні спеціалісти проектного офісу та
спеціалісти на аутсортсингу
3 години
лекції
Заняття 3. Специфіка проектних офісів стартапів
3 години
лекції
Заняття 4. Специфіка проектних офісів державних,
територіальних та соціальних організацій
3 години
лекції
Заняття 5. Взаємодія з міжнародними партнерами та ЗМІ
3 години
лекції
Заняття 6. Робота в інфраструктурі ЛІРУ
3 години
лекції
